01

塑料包裝產(chǎn)業(yè)環(huán)境與現(xiàn)狀

01 包裝行業(yè)市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)

2021年，我國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入達(dá)12041.81億元，同比增長(zhǎng)16.39%；行業(yè)累計(jì)完成利潤(rùn)總額達(dá)710.56億元，同比增長(zhǎng)13.52%。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)逐漸恢復(fù)，各行業(yè)包裝材料需求不斷增長(zhǎng)，我國(guó)包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)容。

2022年，我國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)累計(jì)收入將達(dá)到13848.08億元，行業(yè)累計(jì)利潤(rùn)或?qū)⑦M(jìn)一步增長(zhǎng)突破 800億元。

02 政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色環(huán)保發(fā)展

國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委等多部門接連頒布政策《國(guó)家發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》等，提出重點(diǎn)地區(qū)要逐步停止使用不可降解的塑料包裝袋、一次性塑料編織袋，減少使用不可降解塑料膠帶。

到2025年底，全國(guó)范圍郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)禁止使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等，同時(shí)，廢舊農(nóng)膜、農(nóng)藥肥料包裝等塑料廢棄物回收處理工作也成為了社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)。

03 市場(chǎng)需求擴(kuò)張，行業(yè)盈利大幅增長(zhǎng)

塑料包裝指以塑料為原材料對(duì)用品進(jìn)行包裝，可根據(jù)物品形態(tài)不同可選擇硬塑料包裝用材或軟塑料包裝用材，如飲料塑料瓶、餐飲包裝盒或袋、成品食品包裝袋等，使得產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)范圍極為廣泛，包括飲料制造行業(yè)、食品制造行業(yè)、醫(yī)藥制造行業(yè)、日化產(chǎn)品制造行業(yè)、食用油制造行業(yè)等。

2021年，我國(guó)初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量達(dá)11039.1萬噸，同比增長(zhǎng)4.71%；塑料包裝專用設(shè)備累計(jì)產(chǎn)量達(dá)35.23萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.26%。隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)活動(dòng)逐步恢復(fù)，產(chǎn)品交易量增加，市場(chǎng)對(duì)塑料包裝原材料及相應(yīng)機(jī)械設(shè)備需求不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)品及塑料包裝專用設(shè)備生產(chǎn)不斷擴(kuò)大。2022年，國(guó)內(nèi)初級(jí)形態(tài)塑料、塑料包裝專用設(shè)備的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將分別達(dá)到11953.59萬噸、36.29萬臺(tái)。

02

塑料包裝市場(chǎng)供求關(guān)系

01 供給端—三大產(chǎn)品產(chǎn)量齊增長(zhǎng)

目前，中國(guó)是全球第二大包裝大國(guó)和塑料包裝需求最大的亞太國(guó)家，同時(shí)也是塑料包裝制造大國(guó)。近年來，我國(guó)居民的消費(fèi)升級(jí)，推動(dòng)了我國(guó)塑料包裝行業(yè)的發(fā)展。塑料包裝在食品、飲料、日用品及工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。

2015-2021年，我國(guó)初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量逐漸增加。2021年全國(guó)初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量為11039.10萬噸，同比增長(zhǎng)6.60%。

02 供給端—細(xì)分領(lǐng)域變化差異較大

總體來看，塑料薄膜市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)， 塑料包裝箱行業(yè)規(guī)模增速趨緩， 泡沫塑料制品產(chǎn)量下降明顯：2021年，我國(guó)塑料包裝行業(yè)細(xì)分塑料薄膜市場(chǎng)、塑料包裝箱及容器市場(chǎng)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入分別為3514.68億元、1858.34億元，同比變化率分別為18.43%、15.43%；細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)累計(jì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總額分別為249.47億元、112.45億元，同比變化率分別為29.77%、9.01%。隨著國(guó)內(nèi)后疫情時(shí)代到來，飲料、食品、餐飲、醫(yī)藥等行業(yè)市場(chǎng)生產(chǎn)逐步恢復(fù)，市場(chǎng)塑料包裝需求不斷增長(zhǎng)，我國(guó)塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模得以加速擴(kuò)容。

03 需求端—規(guī)模以上企業(yè)收入回升

2017-2019年，我國(guó)塑料包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持著增長(zhǎng)趨勢(shì)。但2020年，受疫情影響全國(guó)塑料包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降2.49%，2021年規(guī)模以上企業(yè)收入同比回升11.51%至1858.34億元。

04 需求端—塑料薄膜市場(chǎng)較大回升

2020年受疫情影響我國(guó)塑料薄膜制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)收入有所下降。2021年規(guī)模以上企業(yè)收入回升，達(dá)到3514.68億元，同比增長(zhǎng)18.43%。

03

塑料包裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

01

塑料包裝市場(chǎng)概況

①行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

近年來，我國(guó)塑料包裝行業(yè)一直處于穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在包裝產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比中僅次于紙包裝排名第二。目前國(guó)內(nèi)塑料包裝行業(yè)的上市公司主要有紫江企業(yè)、雙星新等。

②市場(chǎng)集中度較低

我國(guó)塑料包裝行業(yè)的市場(chǎng)集中度很低，塑料軟包裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)不但大小工廠林立，企業(yè)還直面跨國(guó)同行的競(jìng)爭(zhēng)。

02

塑料包裝競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

第一梯隊(duì)為龍頭型企業(yè)，主要有永新股份、雙星新材、紫江企業(yè)等，營(yíng)業(yè)收入在20億元以上；

第二梯隊(duì)為行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)者, 主要有華源控股、王子新材、珠海中富等，營(yíng)收在10億元以上；

第三梯隊(duì)為行業(yè)中堅(jiān)力量，主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業(yè)，此梯隊(duì)企業(yè)數(shù)量最多，也更有可能出現(xiàn)新的龍頭企業(yè)；

第四梯隊(duì)為廣大中小企業(yè)，產(chǎn)品偏向中低端，企業(yè)規(guī)模較小，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

03

塑料包裝市場(chǎng)份額

2020年，全國(guó)塑料包裝箱及容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入1584.62億元。根據(jù)2020年上市企業(yè)塑料包裝業(yè)務(wù)收入占比情況來看，紫江企業(yè)塑料包裝業(yè)務(wù)收入規(guī)模最大，市場(chǎng)份額為1.91%。

04

塑料包裝市場(chǎng)集中度

總體來看，我國(guó)塑料包裝行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低。2020年，塑料包裝行業(yè)CR3僅有4.33%，CR5僅有4.99%。主要是因?yàn)樵谒芰习b行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，中小企業(yè)眾多，塑料軟包裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)不但大小工廠林立，企業(yè)還直面跨國(guó)同行的競(jìng)爭(zhēng)。

04

塑料包裝發(fā)展趨勢(shì)

01

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，加速拉動(dòng)行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大

近年來，國(guó)內(nèi)塑料包裝行業(yè)長(zhǎng)期處于穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)，結(jié)構(gòu)占比僅次紙包裝領(lǐng)域。未來隨著產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展，包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)入加速發(fā)展階段，在新材料產(chǎn)品出現(xiàn)前，塑料包裝不可替代的優(yōu)越性將持續(xù)助力行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)，預(yù)期發(fā)展空間較大。

02

可降解塑料包裝將成為發(fā)展大趨勢(shì)

消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品包裝的環(huán)保節(jié)約訴求日益提高，傳統(tǒng)的塑料包裝材料已無法滿足市場(chǎng)需求；國(guó)內(nèi)可降解塑料政策的推行，將持續(xù)推動(dòng)我國(guó)塑料包裝行業(yè)綠色環(huán)保發(fā)展，可降解包裝塑料的應(yīng)用將成為行業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)。

03

企業(yè)不斷提升產(chǎn)品體系多樣性

為提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)力、增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，我國(guó)塑料包裝企業(yè)在加速綠色環(huán)保發(fā)展的同時(shí)，持續(xù)加緊企業(yè)新材料包裝塑料產(chǎn)品的研發(fā)投入，如大東南的MLCC 離型聚酯薄膜研發(fā)項(xiàng)目、新型啞光高延伸聚酯薄膜項(xiàng)目等。

參考文獻(xiàn)：

[1] 2020年中國(guó)塑料包裝行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 泡沫塑料制品產(chǎn)量下降明顯_研究報(bào)告 - 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 (qianzhan.com）

[2] 【中商產(chǎn)業(yè)研究院】：2022年中國(guó)塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析 - 發(fā)現(xiàn)報(bào)告 (fxbaogao.com)

[3] 2022年中國(guó)塑料包裝市場(chǎng)供需現(xiàn)狀分析 - 前瞻網(wǎng) (qianzhan.com)

[4] 【行業(yè)深度】洞察2021：中國(guó)塑料包裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)_行業(yè)研究報(bào)告 - 前瞻網(wǎng) (qianzhan.com)

[5] 有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)格局，CR1、CR2、CR3、CR4、CR5，以及CR10代表的意義有什么不同？- 知乎 (zhihu.com)

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